小智一行人在前往浅红市途中，意外到达了忍者学院。

而小刚在这里喜提了一只年幼的爱哭树，尤其是爱哭树还是岩石属性，身为岩石馆主的他终于收服了一只岩石系神奇宝贝，小刚对它可是疼爱的紧！

从忍者学院离开，小智一行人抵达了浅红市郊外的小城镇！

只是这座小城镇显得有些荒凉，人并不是很多，好在这里还有着神奇宝贝中心的存在。

在这里小刚为爱哭树准备的奶被小卡比兽喝光了，爱哭树当即委屈的嚎啕大哭，小刚只好重新为其准备，而小胜则带着小卡比兽去神奇宝贝中心的食堂吃饭去了。

只剩下了小智与小遥留在了原地，小遥从孵化手环中拿出了她的精灵蛋，因为手环显示精灵蛋即将孵化了。

小遥小心抚摸着精灵蛋，期待道，“究竟会孵化出什么神奇宝贝呢？”

小智微笑的看着这一幕，又看向外面阴沉的天气，“这天气正好适合电击怪做特训，小遥你就在这等着吧！”

说完，小智便跑出神奇宝贝中心，来到森林中，让皮卡丘帮电击怪做电击特训，电击怪等级已经很高了，所以小智打算好好训练它，争取早点突破进化！

可是没想到的是，小智离开时，杰尼龟竟然也跟着跑了，只是在门口处拐弯处，跑向了另一个方向。

小遥见状连忙跟了上去，一路追到了一个废弃的车站！

在那里小遥认识到了一位慈眉善目的老婆婆——阿国嫂，还有她的孙女久美子！

小遥经过与久美子交谈得知原来阿国嫂在等久美子的爷爷阿勇！

阿勇年轻的时候从事着精灵蛋的抚养家的工作，而阿国嫂也一直在他身边帮忙。

可是有一天，阿勇决定要上大城市学习更多的知识，这本来是一件好事，却在返回途中遭受了事故丧生于此。

而阿国嫂已经怀上了阿勇的孩子，却没来得及告诉他，成为了阿国嫂一生的遗憾，到现在还是没有放下，经常来到这个废弃的车站等待，坚信阿勇一定会回来的。

此刻雷鸣大作，小智这边电击怪特训已经接近尾声，落雷从天而降轰在电击怪身上。

“皮卡！”皮卡丘有些担心的看着这个小老弟。

“哔哩！！”电击怪大叫一声，落雷被电击怪吸入体内，顿时助其打破了瓶颈！

进化之光涌现，电击兽出现在了小智面前！