为了取回艾斯的“遗物”——烧烧果实，路飞决定化名0556号参赛者“路西”，潜入竞技场参加激烈的竞赛。

与此同时，乌索普和罗宾在格林比特丛林执行任务时，不幸被小人族的战士捕获。机智的乌索普谎称自己和其他伙伴是“降临岛上的英雄”，随后他们被小人族接纳，并一同加入了小人族的SOP作战计划。

在海洋的惊涛骇浪中，柳天赐等人遭遇了四皇“BIG MOM”的猛烈袭击。经过一场激战，他们暂时将敌人击退，随后果断决定先行前往佐乌岛寻求援助。

在德雷斯罗萨的竞技场内，路飞在寻找出口时意外地遇到了巴托洛米奥，以及被迪亚曼蒂旗下杀手德林杰重创的贝拉米。

更令人惊喜的是，他在此与曾以为已死的义兄萨博重逢。为了应对接下来的挑战，两人巧妙地交换了身份，萨博以路飞的名义参加了即将举行的决赛。

成功会合的路飞、索隆和锦卫门三人，巧妙地利用锦卫门的服服果实能力变装，巧妙地避开了海军的耳目。

在潜进王宫的过程中，他们与利库多尔德三世的次女维奥莉特会合，却不幸遭遇了唐吉诃德家族的高级干部琵卡。

面对强大的敌人，索隆果断让维奥莱特和路飞先行逃离，自己则独自留下来与琵卡展开了一场激烈的较量。

另一方面，乌索普和小人族的SOP作战计划虽然过程曲折，但最终却取得了意想不到的成功。德雷斯罗萨境内被变成玩具的所有对象都恢复了原状。

路飞也成功救出了罗。索隆在与琵卡的刀战中逐渐掌握了对方的果实能力，并用三刀流·千八十烦恼风将其重伤，协助罗宾、蕾贝卡、巴托洛米奥等人组成的送罗的海楼石钥匙队伍先行逃离。

砂糖得知路飞等人的行踪后，迅速前往王之高地迎战。为了协助路飞，乌索普准备对砂糖进行长距离狙击。然而，此时岛上的居民却纷纷爬上王之高地，企图擒拿利库王等人。